Сотрудничество Подразделение ING в США проведет IPO на $1,54 млрд
18.04.2013
К списку новостей
ING U.S. Inc., американское страховое подразделение ING Group NV, планирует привлечь $1,54 млрд в ходе первичного публичного размещения акций. На этот шаг страховая компания вынуждена пойти, так как ING Group NV намерена сосредоточиться на внутренних операциях.
ING планирует продать 64,2 млн акций по цене $21-24 за акцию. ING Group после IPO будет владеть 75% акциями компании, а название будет изменено на Voya Financial, сообщает Bloomberg.
С учетом средней стоимости акций при размещении, рыночная стоимость ING U.S. составит около $5,78 млрд. ING Group должна продать часть активов, так как это являлось условием спасении компании в 2008 г.
"Похоже, что это справедливая оценка, - сказал инвестиционный аналитик Morningstar Inc. Винсент Луи. - Для страховщиков пока сохраняются сложные условия".
Исходя из оценки в $5,78 млрд, компания оценена на уровне около 42% от балансовой стоимости. Для крупнейшего в США страховщика жизни MetLife Inc. этот показатель находится на уровне 60%.
Если размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, то IPO ING U.S. в этом году станет вторым по величине в США после размещения Zoetis Inc. в январе на $2,6 млрд.
Организаторами IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. У андеррайтеров есть возможность приобретения дополнительных акций, что приведет к уменьшению доли ING Group до 71%.
В 2008 г. ING получила 10 млрд евро от правительства Нидерландов. В настоящий момент компания выплатила 7,8 млрд евро, а также 2,4 млрд евро в виде процентов.
К списку новостей
